Один год прошел со дня гибели Тартальи. И все чаще его дочь Клариче замечает перемены и загадочные парадоксы в мире Серендиппа. Кроме того, в одной из соседних деревень появился дракон, чьи цели неясны, а поступки вызывают недоумение у местных жителей. Что кроется за завесой тайны? А может, не за завесой, а за занавесом?