События разворачиваются после 8 серии 3 сезона. Ослабленный Аку в форме лягушки попадает не в те руки и с помощью ритуала запечатывания становится узником тела мертвого юноши, потеряв демонические силы. Взамен Аку получает контроль над молодым парнем и весь спектр человеческих эмоций и чувств. Для решения данной проблемы демону приходится воспользоваться помощью заклятого врага.