Прошло несколько месяцев после знаменитой Гонки Милосердия. Маламута по кличке Стил перепродали другому хозяину. В новой команде он ведет довольно жалкую жизнь. Вожак команды сразу же невзлюбил его и грубо подчинил силой.

За несколько недель до Рождества им пришлось остановиться в инуитской резервации Элим, где скоро произойдут события которые поставят жизнь маламута-аутсайдера, других псов и людей в смертельную опасность...