Велиару, демону лжи, а по совместительству правой руке Сатаны, очень надоел Люцифер. Его политика, поведение, отношение к верному слуге и помощнику. И вот, Велиар решает уйти на Землю и разрушить всё. Не только планету, но и хрупкие отношения Люцифера с отцом. Узнав об этом, князь ада велит Вельзевулу отправляться в след за предателем, и тот, заручившись поддержкой других демонов уходит на Землю.