Чейнжлингское государство быстро оправляется от ужасов последовавших за поражением в Кантерлоте. Главные герои — четверо чейнджлингов-сослуживцев, которые были сведены вместе случаем, случай же и раскидает их по свету. С концом позорной смуты они надеятся на спокойную и мирную жизнь, но сильные мира сего уже всё решили за них. Чудовищного масштаба механизмы начинают свою необратимую работу, и им ничего не остаётся, кроме как стать винтиками в этих механизмах.