Альфред Ф. Джонс, путешествуя по всему миру, оказывается на заколдованном острове Китеже, живущем по диким законам средневековья. Островитяне устраивают веселые ярмарки, служат местному рыцарскому ордену и каждый год приносят в жертву злому колдуну одну девушку и одного юношу.