Во время восстания тайпинов вдовствующая императрица Цыань решает заключить мир с Сиамом и посылает одну из своих дочерей, принцессу Тинь Тинь, в жены наследному принцу Чулалонгкорну. Вместе с ней отправляется Мулан, доверенная телохранительница, уверенная в правильности такого союза. Но при дворе короля обнаруживается английская учительница, считающая, что любовь важнее традиций, и Мулан начинает понимать, что это касается не только женитьбы принца...