В один прекрасный день в Сторибруке случилось нечто странное. Эмма, Реджина и Белоснежка стали считать себя другими людьми. Теперь они называют себя другими именами. Дженнифер Моррисон, Лана Пария, Джиннифер Гудвин. Остальные считают, что это новое заклятье и решают освободить трёх прекрасных дам, вот только оказывается, что не всё так просто...