После победы над Кишином Академия стала жить спокойнее; кое-где появлялись те, кто были готовы стать новым повелителем безумия, но с ними быстро справлялись. Единственная печаль, что тут уже нельзя стать Косой Смерти - закон запрещает убивать ведьм. Но тут новенькой рыжей ученице и её странной напарнице с полосами Сандзу дают ответственное задание, призванное решить эту проблему...