Федю Макарова, из-за переезда переводят в другую школу. За месяц до 1 сентября он начинает переписываться с неким таинственным человеком, под ником друг. Тем временем, сержант Сидоренко заставляет Веру Остапчук перейти в ту же школу, дабы та выяснила кто толкает там наркоту.