Узнав о конце тирании Арктоса, Лилли возвращается из долгих странствий. Она вынуждена разочаровать Табалугу в его надежде на любовь, но ее также ждет разочарование. Ледяная Страна уже не та, что прежде. Арктос опустошил ее и оставил в довольно безнадежном положении, а ответственность за решение этой проблемы Джеймс решил возложить на объявившуюся наследницу…