После завершения судебного процесса ?Государство vs Мишам? Клавьер оказывается в глубокой яме и, переживая постоянный стресс на работе, теряет способность сочинять музыку. К своему удивлению, вдохновение приходит к нему самым неожиданным образом – когда он сближается с Аполло. Теперь осталось только понять, как можно выпустить своим новые треки так, чтобы никто не догадался, для кого именно он пишет эти любовные баллады.