Людвиг II увлекается мужчинами, но скрывает это. Стране нужен наследник, поэтому Людвиг вынужден женится на Софии Баварской. Но его планам планам не суждено сбыться, т.к на его жизненном пути встречается юный конюх - Рихард Хорниг.