После победы над Морганой жизнь Мерлина приходит в норму.Магия разрешена, он назначен придворным магом, женится на Фрее. Но неожиданное известие рушит его счастье - ни Фрея, ни Гвен не могут иметь детей.Король и волшебник в отчаянии. Артур не хочет повторять ошибку отца, жертвуя женой, Мерлин тоже. Появляется маг, который сообщает, что есть и другой способ. Друзья поспешно соглашаются. Но не придется ли им пожалеть о своем решении? И какое отношение к этому имеют давние враги Камелота?