Время Нуменора подходит к концу. План безумной Видящей длиной в эпоху входит в финальную стадию. Жрицы Света ведут родословные книги, Мастера совершенствуют ритуалы, ученые раскрывают тайны природы, ждет мести эльфийка из рода Финвэ, а мальчик и девочка играют в королевском Некрополе. Девочка знает, что в будущем станет Королевой, и мальчик знает, что станет Королем...