Прошёл год после победы над Мергой. Она далась им нелегко, но каждый из героев смог выстоять в тот день и общими усилиями одолеть древнего дракона. На Авалисе снова воцарился мир и порядок, до поры до времени... Новая угроза в лице безжалостного предводителя Лангарии, страны, находящейся в другом конце планеты, стремится к порабощению и завоеванию всего мира. А также старый друг, все эти годы готовившийся воплотить свой план мести героям Авалиса, выйдет из тени, чтобы поквитаться.