Действие происходит в 18 веке, во времена повышенных суеверных настроений среди народа и активной охоты на вампиров. Филипп - наследник древнего вампирского рода, последний из оставшихся в живых сыновей Бедроса III. Тима - сын сельского плотника, известный на весь регион благодаря своему великолепному голосу. Но путешествие Тимы в пещеру Антхольц в поисках целительного цветка - незабудки переворачивает его жизнь с ног на голову.