Действия происходят после 4 сезона сказки. Тьма в шляпе, Эмма осталась спасительницей, с Румпельштильцхеном всё хорошо и он магией не владеет."Реджина сидела в своём кабинете, когда в её дверь постучали и в кабинет вошёл Виктор.- Итак, мистер Вейл или точнее мистер Гилберт, что вас привело ко мне?"