Ведьма Гелла является новым членом свиты Князя Тьмы и влюбляется в демона пустыни Азазелло, подарившего ей волшебный крем, однако тот абсолютно бессердечен, но ради их общего Хозяина соглашается временно принять чувственность, чтобы её быстрее потеряла его коллега, которая впоследствии становится ещё и вампиром.