Гарри Поттер обнаруживает книгу, в которой привычный ему мир представлен в фантастически измененном виде, да еще с постоянным хихиканьем по поводу и без. Несмотря на переворачивание, узнаются он сам, его друзья, Хогвартс и прочие существа. Вместе с Гермионой и Роном Гарри начинает читать...