AU, но ряд мутаций сохранён. Чарльз Ксавье когда-то был психологом-криминалистом в ФБР, но теперь стал детективом. Благодаря ему криминальная статистика Нью Йорка снизилась больше чем на тридцать процентов. Но в городе появился таинственный ассасин, убийца-профессионал, а Чарльз почему-то не может прочесть его разум, подобно другим. В то же время лофт по соседству, что стоял пустым два года, обретает владельца..