После завершения расследования дела "Ключ миров" прошло два года. Татьяна Гроттер полностью восстановила свои магические силы и готова снова приступить к службе на благо магического мира. Она знает кто виноват в гибели ее напарницы и том, что несколько недель она сама балансировала на грани жизни и смерти. Взяв себе имя погибшей напарницы, Татьяна отправляется ни куда-нибудь а в школу для трудновоспитуемых магов "Тибидохс". Целью является ее бывший возлюбленный - некромаг Глеб Бейбарсов.