Силы Ада и Рая находят способ покарать изменников. Они лишают Кроули и Азирафаэля памяти об их ангельском происхождении, запечатывая их в теле обычных смертных. Однако, Кроули удается пробудиться в теле мальчика Кэмпбелла, пациента больницы для душевнобольных людей. Он планирует побег, чтобы отыскать своего Ангела, но все в одночасье рушится: на пороге больницы объявляется Азира Фелл, волонтер, пришедший работать на больничное радио. Обычный человек, не помнящий о своем ангельском прошлом.