Пять лет спустя. Оба, если не забыли о существовании друг друга, то умело скрывают свои чувства к единственному, наверное, своему счастью. И вот, в ночь, когда все чудеса мира окутывают тёплые украшенные дома, они встретятся вновь, вдали от своих крепостей, но каждый наедине со своей обидой. Что будет с ней, когда под карнавальной маской окажется его, такой родной, взгляд? Что станет делать он, когда судьба натолкнёт на мысль о том, что двое бегающих детей — и его дети тоже?