400 лет, как потомки землян заселили ту сторону Луны - обитаемую и покрытую воздухом. 400 лет, как их поработили шерны, лунные первожители, крылатые, электрорукие и опасные. В отношениях двух рас нет места ничему, кроме бешеной взаимной ненависти. И все же дружба и привязанность возникают... У двух одиноких душ есть что-то общее - музыка!