К концу двадцатого века Мерлин понимает — надежды на то, что Артур возродится, больше нет. Новые технологии, иные реалии, другие герои — среди всего этого нет места королю былого и грядущего. Мерлин желает уйти, и его отпускают. Своей смертью он изменяет реальность, и на свет рождаются две неучтенные единицы: Бэн Дэвис и Кэтал О'Риган. Они — лишние в этом мире, но однажды они встретятся.