Такаши Нацумэ давно вырос и решает переехать с Мадарой в тихий городок Дерри. Спустя некоторое время Нянко Сенсей знакомится с дворовым котом Пеннивайзом и тот рассказывает новому знакомому о городе и его тайнах...