Отягощённый памятью оригинала, Фаэтон-клон ищет себя в послевоенном мире. Вынужденный противостоять ненависти людей и своим внутренним демонам, он вступает в неравный бой со старым врагом, также унаследованным от предка. Он избегает политики, но однажды она настигает его и ставит перед выбором между личным комфортом и судьбой неосапиантской расы. И, несмотря на всё зло, причинённое ему людьми, он проникается сильнейшими чувствами к одной из учёных, контролировавших его пробуждение...