На балу Петя сталкивается с загадочным человеком, который нелестно отзывается о его учителе — Якове Брюсе. Заступаясь за Брюса, Петя "подписывает" себе смертный приговор — граф оказывается темным магом и проклинает мальчика. Сможет ли Брюс справится с проклятием и спасти ученика от неминуемой гибели? Сможет ли справится с трудностями волшебного мира с умирающим мальчиком на руках? Сможет ли оправдать свое звание Великого колдуна?