Уилл был изгнан своим альфой из города и отдан в жертву Вендиго. Однако после столкновения с этим существом Уилл оказывается в доме Ганнибала, который будучи чистокровным альфой, понимает, насколько редок и прекрасен Уилл, и решает позаботиться о нем. Со временем Уилл привыкает к Ганнибалу, постепенно открывая свое темное прошлое и причины своего изгнания. Но хорошее не может длиться вечно и прошлое Уилла настигает его вновь, но теперь, он готов дать ему отпор и искупаться в крови своих врагов.