Есть город, за границы которого никто не заходит: это запрещено. Однако однажды границу перешли трое: два преступника и полицейский, яро желающий их поймать. И с ними говорит Голос. За чертой города - лес, полный необъяснимого. Необъяснимое весьма гостеприимно, но в обиду себя не даст.