Приквел мультфильма. Фейган одиноко скитается в поисках ценностей, как тут натыкается на Риту - продрогшую и озябшую, чья судьба, как кажется, предрешена этими отчуждёнными Нью-Йоркскими улицами. Так они и знакомятся - бродяга, верная собака и Доджер, ставший Фейгану первым другом.