Чарли возвращается в Нью-Йорк. Ему тошно от одной мысли о том, что придется ставить пьесу без Николь, с новой актрисой. Вот только Бет, которую он берет на главную роль, не справляется. А Фрэнк внезапно вспоминает о молодой, но перспективной Рейчел и выбивает для нее прослушивание. пост!Брачная история. ау!Рейло.