Эльфы ушли из леса, оставив Кэдмону ключ от золотой двери в глубине рощи. Он терпеливо ждал их несколько полных лун, пока не встретил Мелендора, который сообщил ему, что эльфы покинули лес несколько веков назад. Оказалось, что Кэдмон мало что помнит из своего прошлого. Смогут ли герои понять, что же все-таки произошло?