Старший брат, Том, с каждым днем становится всё более странным. У него появился внезапно вымышленный друг, и он угрожает теперь прикончить своего близнеца. Мать решает сдать старшего Каулитца в психиатрическую клинику, потому что больше выходок своего сына она терпеть не может. Но, Билл не в состоянии оставить брата в беде, ибо в клинике начинают происходить странные события...