Олег Волков, оборотень и альфа столичной стаи, служащий в Петербурге, возвращается ненадолго в провинциальный родной городок. К его удивлению, он тут уже не единственный оборотень. И теперь загадочный и проблемный Серёжа Разумовский занимает все его мысли. Только вот сможет ли Волк найти общий язык с Лисом?