Саске приходит в школу в качестве нового преподавателя и в первый же день натыкается на проблемы с одним из учеников, подсевшим на "колеса". Поначалу Наруто кажется Учихе обычным подростком, который беспечно зависает на вечеринках и нисколько не заботится об учебе. Однако что-то все-таки толкает Саске придти пареньку на помощь. Вот тогда-то и выясняются причины, становятся понятными следствия. А чем дальше, тем сложнее...