Имперские войска входят в город, оставленный защитниками, сея смерть и демонстрируя невиданную жестокость, не щадя ни старого, ни малого. Земляне переходят на сторону республиканцев.

Окончательный нравственный перелом происходит в душе героини-ведьмы, познавшей настоящее зло, -без черных магов, без мистического ореола, не в колдовских книгах, древних замках и на капищах, а в концлагерях, у расстрельных ям, заполненных доверху трупами, во флаконах со свежей детской кровью для партийных боссов.