«На Элисон Грос посмотреть-то страшно. Лютая ведьма – Элисон Грос». Так начинается одна шотландская баллада. Самая уродливая колдунья северного края заманивает к себе в логово юношу, пытаясь привлечь его любовь различными дарами. Столкнувшись с отказом, старуха превращает несчастного в гада, сторожащего дубовое древо. Позже парня расколдовывают, а о самой Элисон ни слова. Никто не знает, какой путь успела проделать злодейка до известных событий. Кем же она была и чем всё увенчалось?