В Номе спустя месяц после доставки вакцины объявляется волк. Находящийся на границе жизни и смерти, отчаявшись, он направился в людское поселение. На что он надеялся? На спасение или быстрое избавление от страданий? Узнать увы не суждено. Полукровка по имени Балто сохранил ещё одну жизнь, отведя ослабевшего собрата на корабль. Спустя время окрепший волк покидает его, но навсегда ли? Спустя три месяца после гонки с самолётом и внезапного возвращения Алу, объявляется позабытый призрак прошлого.