После с тычки с Коктеглапом Крошка ищет кров и тепло в городе,его подбирает кот по имени Наран и учит своим таинствам,дает ему имя Бич, и вскоре умирает,совсем озлобленный на мир Бич встречает костяка а дальше начинается таинственная история кота убийцы