Мори выдаёт Дазаю довольно странное дело, основанное лишь на слухах об очень сильном одарённом, который может либо усилить мафию в её критическом положении, либо разрушить без остатка, но к сожалению, все ниточки довольно быстро обрываются, а на бедную голову подростка сваливается один из новобранцев - Накахара Чуя.