Гермиона Грейнджер и Драко Малфой хранили секрет последние пять лет. Они тайно встречались на шестом курсе, а потом война разделила их. Через два года после поражения Волдеморта Гермиона вышла замуж за Рона, а вскоре и Малфой женился на Астории. Встретив Драко на ежегодном балу Победы, Гермиона рассказывает ему то, чего он никогда не знал, и это объясняет его мечты о ней с момента расставания.