В Долине Кайтри пропадают дети: не обнаружено ни тел, ни личных вещей, ни иных следов. Масштабы трагедии достигают критической точки, и Хранителю приходится обратиться за помощью к тайной организации «Умбра», занимающейся истреблением монстров. Для выяснения причин пропаж на помощь отправляют Рэя и Дарию, но одновременно с ними в Долине появляется таинственная чародейка Шарлотта, которая заинтересована в расследовании не меньше них.