Последняя битва с Чёрным Кругом за жизнь земных фей заканчивается не так радужно. Всё шло в пользу фей, пока на сторону магов не встал ночной кошмар Блум. Рокси погибает от его рук. Моргана использована в страшном ритуале. Охваченные яркостью и болью феи Винкс попадают в хитроумную ловушку. Им остаётся только одно - выжить.