Рохан Кишибе - величайший вор в мире, крадущий картины. Хигашиката Джоске - молодой офицер, который тщетно пытается поймать его на протяжении многих лет. Они, в тайне наслаждаясь, дергают друг друга за ниточки, играя в кошки-мышки. Но, когда реальная угроза нависает над Морио, им приходится объединиться, чтобы спасти город и вспомнить забытое обещание.