В южном городке орудует шайка "валютчиков" , возглавляемая Шефом и его помощником Графом . Котенок с улицы Лизюкова отправляется в зарубежный круиз на теплоходе , на котором также плывет Граф , который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной лапе. Но в силу недоразумения вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Котенок, и драгоценный гипс накладывают ему. Вот тут-то все и начинается...