Датомирские ведьмы подчиняют себе забраков из деревни братьев ночи, используя их как рабов. На севере в горах живет клан забраков Шикаройя, свободный от ведьм. Но однажды мать Талзин околдовывает мужчину по имени Цавок-Ла. Он становится рабом ведьмы...