Бал-Маскарад – событие, куда собрались все сливки Парижа, начиная от юных глав семейств, заканчивая прихожанами из церкви. Глава Главной ветки семьи Асакура, будучи увлеченным запахами, решился добыть на бале несколько. Заодно и понять, что же такого особенного в Йо, кроме его дикого, дурманящего запаха. Пятна крови, оставленные маньяком – лишь началом. Началом конца.