После развода родителей, Рей впадает в глубокую депрессию, которая позже выливается в биполярное расстройство личности. Изабелла как мать хочет помочь стремительно угасающему сыну и решает отправить его в киноклуб, находящийся в центре города, чтобы он нашел себе там единомышленников. Единомышленниками там и не пахнет, зато есть парень с совершенно противоположными вкусами, который почему-то цепляет Рея бессилием, которое он видит в голубых глазах так же отчетливо, как и собственное отчаяние.